Рассказ о посетителе кафе 'Девятый круг', где собираются люди, страдающие от депрессии и пропагандируется суицид. В кафе также собираются фантастические персонажи, включая Воланда, Мефистофеля и Гендальфа. Рассказывается о том, как новоприбывший узнает о своем друге, который покончил с собой, и как ему помогают другие посетители кафе.